鞍鋼新軋向鞍鋼集團定向增發(fā)的29.7億股流通A股順利完成登記托管。此舉表明，鞍鋼新軋向鞍鋼集團發(fā)行新股購買新鋼鐵公司資產(chǎn)，實現(xiàn)整體上市已告成功，并成為國內(nèi)首家不向社會融資實現(xiàn)整體上市的G股公司。
3月9日，鞍鋼新軋對外發(fā)布股份變動及上市公告書，公告稱，向武鋼集團公司定向增發(fā)的29.7億股已于2月23日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司完成登記托管。鞍鋼集團承諾，鞍鋼新軋新增流通A股收購鞍鋼集團持有的鞍鋼集團新鋼鐵有限責任公司100%股權(quán)，鞍鋼集團承諾因此而增持的股份自過戶至其賬戶起36個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓，還承諾至2010年末鞍鋼集團持有的鞍鋼新軋股份不低于60%。
為了推進中國資本市場發(fā)展，鞍鋼積極參與股改。2005年10月份鞍鋼啟動股改方案，同年11月23日順利完成股改，成為國內(nèi)首家完成股改的A+H股上市公司，也為鞍鋼鋼鐵主業(yè)整體上市創(chuàng)造了有利條件。2005年12月28日，鞍鋼新軋新增股份收購新鋼鐵資產(chǎn)的方案獲得股東大會的高票通過。今年1月25日，中國證監(jiān)會通過鞍鋼鋼鐵主業(yè)整體上市方案，核準鞍鋼新軋向其母公司鞍鋼集團定向增發(fā)29.7億股的流通A股，用于購買母公司旗下的新鋼鐵公司資產(chǎn)，從而實現(xiàn)整體上市的目的。整體上市后，鞍鋼集團持有的國家股為41億股，持股比例由此前的38.15%上升到69.11%。
獨立財務顧問暨保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司為鞍鋼新軋新增股份上市發(fā)表了保薦意見，認為鞍鋼新軋具備了《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)所規(guī)定的新增股份并上市的條件。
鞍鋼新軋是在全流通的背景下擬定并實施整體上市計劃的，鞍鋼集團公司以二級市場股價為參照折股注資，在上市公司開整體上市不向社會融資的先河。投行人士認為，作為全流通背景下第一家實現(xiàn)集團整體上市的上市公司，鞍鋼鋼鐵主業(yè)整體上市方案值得借鑒。
