修改后的《機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》日前公布。修改后該“條例”的第五條第一款由原來(lái)的 “中資保險(xiǎn)公司經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，可以從事機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)業(yè)務(wù)”修改為“保險(xiǎn)公司經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，可以從事機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?！边@意味著，我國(guó)正式向外資保險(xiǎn)公司開(kāi)放交強(qiáng)險(xiǎn)市場(chǎng)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入全面開(kāi)放階段。
外資保險(xiǎn)突破車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)“瓶頸”
目前在華外資財(cái)險(xiǎn)公司有21家，只有少數(shù)幾家經(jīng)營(yíng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
交強(qiáng)險(xiǎn)全稱(chēng)“機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)”，是指由保險(xiǎn)公司對(duì)被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)生道路交通事故造成受害人（不包括本車(chē)人員和被保險(xiǎn)人）的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失，在責(zé)任限額內(nèi)予以賠償?shù)膹?qiáng)制性責(zé)任保險(xiǎn)，自2006年正式實(shí)行。這是中國(guó)內(nèi)地首個(gè)由國(guó)家法律規(guī)定實(shí)施的強(qiáng)制保險(xiǎn)制度。
在我國(guó)，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)包括交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)車(chē)險(xiǎn)兩大塊。原則上車(chē)主可將交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)分開(kāi)購(gòu)買(mǎi)，但為了投保、理賠更加便捷，車(chē)主往往選擇同一家公司投保，形成了事實(shí)上的“捆綁銷(xiāo)售”。
保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2010年33家財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)虧損高達(dá)72億元。然而正是由于“捆綁銷(xiāo)售”，各公司“失之東隅，收之桑榆”，通過(guò)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)賺了回來(lái)。數(shù)據(jù)顯示，交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)施以來(lái)，機(jī)動(dòng)車(chē)投保率從2005年末的36%提高到2010年末的49%，其中汽車(chē)投保率由58%上升到79%。車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中占比超過(guò)七成，交強(qiáng)險(xiǎn)捆綁商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的模式，直接帶動(dòng)了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的增長(zhǎng)。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入4618億元，同比增長(zhǎng)18.5%，保費(fèi)增速和盈利能力均達(dá)到歷史高點(diǎn)。
由于中國(guó)加入世貿(mào)組織時(shí)未承諾允許外資公司經(jīng)營(yíng)強(qiáng)制保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，外資公司一直被擋在交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的門(mén)外，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的拓展因之舉步維艱。據(jù)悉，目前在華外資財(cái)險(xiǎn)公司有21家，只有少數(shù)幾家經(jīng)營(yíng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。外資保險(xiǎn)公司排名前三的美亞保險(xiǎn)、利寶保險(xiǎn)和東京海上保險(xiǎn)，市場(chǎng)份額分別僅為0.2%、0.1%和0.1%。交強(qiáng)險(xiǎn)的“政策瓶頸”直接影響了外資財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展規(guī)模。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，外資財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入為52億元，僅占全部財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的1.1%。
今年2月，中美兩國(guó)政府發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系的聯(lián)合情況說(shuō)明》，中國(guó)決定對(duì)外資保險(xiǎn)公司開(kāi)放交強(qiáng)險(xiǎn)。“此次對(duì)外資財(cái)險(xiǎn)開(kāi)放交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)，是對(duì)我國(guó)進(jìn)一步開(kāi)放保險(xiǎn)市場(chǎng)承諾的落實(shí)?！蹦祥_(kāi)大學(xué)保險(xiǎn)系教授朱銘來(lái)表示。
在中資險(xiǎn)企獨(dú)霸車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的情況下，“理賠難”一直備受廣大車(chē)主詬病。在缺乏有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，保險(xiǎn)公司缺乏提高服務(wù)質(zhì)量和加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新的動(dòng)力與壓力。
朱銘來(lái)認(rèn)為，日本、德國(guó)、美國(guó)等國(guó)家在強(qiáng)制保險(xiǎn)方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)遠(yuǎn)看外資公司來(lái)華能夠帶來(lái)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)理念，特別是通過(guò)交強(qiáng)險(xiǎn)拓展商業(yè)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，通過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)我國(guó)車(chē)險(xiǎn)服務(wù)升級(jí)。
外資公司車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)有三個(gè)難題
專(zhuān)家認(rèn)為，外資險(xiǎn)企優(yōu)勢(shì)在于高端客戶(hù)市場(chǎng)，“豪車(chē)”投保難或許可解決
允許外資經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)是否會(huì)對(duì)中資公司的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響？對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)格局產(chǎn)生較大沖擊？朱銘來(lái)教授認(rèn)為，外資保險(xiǎn)短時(shí)間內(nèi)影響有限。
朱銘來(lái)認(rèn)為，外資公司的車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)目前仍面臨三個(gè)難題。
一是缺少銷(xiāo)售渠道。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)銷(xiāo)售主要看渠道和網(wǎng)絡(luò)，外資保險(xiǎn)公司網(wǎng)點(diǎn)較少，網(wǎng)點(diǎn)布局很難在短時(shí)間內(nèi)快速增加。目前市場(chǎng)上的龍頭保險(xiǎn)公司如人保、平安、太保等由于具備強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)很難動(dòng)搖，部分中小公司或?qū)⑹艿經(jīng)_擊。
二是缺乏數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)。商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的費(fèi)率厘定等需要一定的經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù)支持，而目前在華外資財(cái)險(xiǎn)公司只有少數(shù)幾家經(jīng)營(yíng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，缺乏經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)。
三是缺少競(jìng)爭(zhēng)“手段”。近年來(lái)交強(qiáng)險(xiǎn)賠付率的地區(qū)差異十分明顯——東南沿海五省交強(qiáng)險(xiǎn)賠付明顯高于內(nèi)地省份，導(dǎo)致內(nèi)地為沿?！奥駟巍?；此外，“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”的費(fèi)率浮動(dòng)幅度也不夠大——交強(qiáng)險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)一定價(jià)的做法不利于保險(xiǎn)公司開(kāi)展價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。目前交強(qiáng)險(xiǎn)“一口價(jià)”，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率也是行業(yè)指導(dǎo)價(jià)，保險(xiǎn)公司為爭(zhēng)奪渠道資源只好將捆綁銷(xiāo)售的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)讓利給中介。外資公司尚處在起步階段，不具規(guī)模優(yōu)勢(shì)，根本沒(méi)能力介入爭(zhēng)奪渠道的“混戰(zhàn)”。
然而，外資險(xiǎn)企與中資險(xiǎn)企的策略和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不同，外資險(xiǎn)企的優(yōu)勢(shì)往往在于經(jīng)營(yíng)高端客戶(hù)市場(chǎng)，而不是盲目追逐市場(chǎng)份額?！氨热纾耙欢紊鐣?huì)各界比較關(guān)注的超高價(jià)‘豪車(chē)’投保難的問(wèn)題，或許就可以通過(guò)引入外資公司得以解決?！敝煦憗?lái)說(shuō)，“目前監(jiān)管層正在醞釀啟動(dòng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化，而外資公司的加入必將會(huì)使車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更為充分，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是個(gè)好消息！”（記者 曲哲涵）
