國家發(fā)展改革委于2018年7月17日（周二）上午10:00，在中配樓三層大會議室召開定時定主題新聞發(fā)布會，就宏觀經(jīng)濟運行情況回答記者提問。

國家發(fā)改委政策研究室主任、新聞發(fā)言人嚴(yán)鵬程

國家發(fā)改委政策研究室主任、新聞發(fā)言人嚴(yán)鵬程:各位記者朋友，大家上午好。非常感謝各位今天冒著傾盆大雨來參加國家發(fā)改委7月份定時定主題新聞發(fā)布會。按照慣例，我今天首先向大家發(fā)布六方面信息，隨后回答大家關(guān)心的熱點問題。

昨天上午國家統(tǒng)計局發(fā)布了上半年宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，可以看出，今年以來我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好，推動高質(zhì)量發(fā)展取得了積極進展。具體來講，有五個方面的突出特點.

第一個是穩(wěn)定性。上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.8%，連續(xù)12個季度保持在6.7—6.9%的區(qū)間，充分顯示了中國經(jīng)濟發(fā)展的強大韌性和內(nèi)在穩(wěn)定性，這為我們應(yīng)對各類風(fēng)險挑戰(zhàn)打下了堅實基礎(chǔ)。

二是協(xié)調(diào)性。突出表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、需求結(jié)構(gòu)和區(qū)域城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)更趨協(xié)調(diào)。上半年服務(wù)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到60.5%，比上年同期提高了1.4個百分點；最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率為78.5%，比上年同期提高了14.2個百分點；中西部地區(qū)發(fā)展較快，東北地區(qū)經(jīng)濟企穩(wěn)回暖，東部地區(qū)新動能繼續(xù)集聚，城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制不斷完善。

三是升級性。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進，產(chǎn)業(yè)加快升級，上半年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增加值分別增長了11.6%和9.2%，均快于整體工業(yè)；企業(yè)質(zhì)量效益不斷改善，前5個月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長16.5%。消費結(jié)構(gòu)升級趨勢明顯，消費升級類商品銷售較快增長，農(nóng)村消費增速繼續(xù)快于城市，網(wǎng)上零售保持30.1%的快速增長態(tài)勢，幸福產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域服務(wù)消費提質(zhì)擴容，旅游、文化娛樂等服務(wù)消費需求持續(xù)旺盛。

四是活躍性。隨著重點領(lǐng)域改革向縱深推進，營商環(huán)境不斷優(yōu)化，有效激發(fā)了市場主體活力，釋放了發(fā)展動力，改善了市場預(yù)期。上半年日均新登記市場主體1.81萬戶，民間投資同比增長8.4%，比上年同期加快1.2個百分點。6月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)連續(xù)23個月位于榮枯線以上；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)升至55%，連續(xù)10個月保持在54%以上的較高景氣區(qū)間。

五是普惠性。經(jīng)濟發(fā)展成果更多更公平地惠及人民群眾，老百姓的獲得感、幸福感、安全感進一步增強。上半年，重點群體就業(yè)得到較好保障，基本公共服務(wù)均等化水平進一步提高，住房保障持續(xù)加強。全國居民人均可支配收入同比增長8.7%；6月份，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為4.8%，是2016年建立全國勞動力月度調(diào)查制度以來的最低水平。

關(guān)于具體的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，昨天國家統(tǒng)計局已經(jīng)發(fā)布。這里，我再介紹三方面數(shù)據(jù)情況。

第一，上半年電力運行情況。

從發(fā)電看，上半年全國發(fā)電量同比增長8.3%，增速較1—5月份回落0.2個百分點。6月當(dāng)月全國發(fā)電量同比增長6.7%，保持較快增長態(tài)勢，其中新能源發(fā)電增速明顯加快，火電水電增速有所回落，全國核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電同比分別增長了19.3%、11.4%和21.1%；火電同比增長6.3%，增速比上月回落4.0個百分點；水電增長3.7%，回落了3.2個百分點。

從用電看，上半年全國全社會用電量同比增長9.4%，增速較去年同期提高3.1個百分點。其中，一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)和居民生活用電量同比分別增長了10.3%、7.6%、14.7%和13.2%。受經(jīng)濟穩(wěn)中向好、大部分地區(qū)氣溫較常年偏高等因素影響，6月當(dāng)月用電量同比增長8.0%，增速同比提高1.5個百分點。

第二，關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目情況。上半年，國家發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目102個，總投資2603億元，其中審批79個，核準(zhǔn)23個，主要集中在高技術(shù)、社會事業(yè)和農(nóng)林水利等領(lǐng)域。

第三，當(dāng)前價格運行情況。上半年，我國價格總水平漲勢溫和，重要民生商品價格平穩(wěn)運行，大宗工業(yè)品價格以跌為主。

居民消費價格方面：上半年平均，CPI同比上漲2.0%，處于溫和上漲的合理區(qū)間，符合年初預(yù)期目標(biāo)。從內(nèi)部構(gòu)成看，食品和工業(yè)消費品價格指數(shù)平均分別上漲1.2%和1.6%，漲幅較小；服務(wù)價格指數(shù)平均上漲2.7%，漲幅比消費品略大，但也處于合理區(qū)間。

工業(yè)生產(chǎn)價格方面：上半年平均，PPI同比上漲了3.9%，漲幅比去年同期明顯回落，上下游價格走勢更趨合理。從行業(yè)看，價格同比上漲的主要是“三黑一色”（石油、煤炭、鋼鐵、有色金屬）行業(yè)。與年初相比，多數(shù)大宗工業(yè)品價格以跌為主。有關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)印發(fā)給大家，這里不再一一介紹。

下半年，我國經(jīng)濟有望延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢，總供求關(guān)系基本平衡，預(yù)計物價將繼續(xù)保持平穩(wěn)運行態(tài)勢。

第二方面，關(guān)于重點領(lǐng)域改革進展情況

重點介紹產(chǎn)權(quán)和價格兩方面改革：

第一，穩(wěn)步推進產(chǎn)權(quán)保護工作。針對當(dāng)前產(chǎn)權(quán)保護工作存在的重點難點和薄弱環(huán)節(jié)問題，近日國家發(fā)改委聯(lián)合中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院等8個部門，向地方印發(fā)了有關(guān)通知，就深入做好《中共中央 國務(wù)院關(guān)于完善產(chǎn)權(quán)保護制度依法保護產(chǎn)權(quán)的意見》落實工作，對地方提出了6方面要求。

一是建立健全產(chǎn)權(quán)保護統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制，要求各地建立黨委牽頭，人大、政府、司法機關(guān)共同參加的產(chǎn)權(quán)保護協(xié)調(diào)工作機制。

二是開展涉產(chǎn)權(quán)保護的法規(guī)文件清理，要求各地認(rèn)真組織做好本地區(qū)相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件清理工作，建立涉及產(chǎn)權(quán)保護的規(guī)章、規(guī)范性文件清理工作長效機制。

三是依法甄別糾正社會反映強烈的產(chǎn)權(quán)糾紛案件，公布一批有代表性、社會關(guān)注度高的案件，同時加大法律援助力度。

四是著力解決一批企業(yè)和群眾反映強烈的產(chǎn)權(quán)糾紛問題，形成一批保護產(chǎn)權(quán)的典型案例，使人民群眾有實實在在的獲得感。

五是進一步加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，完善知識產(chǎn)權(quán)保護制度，著力解決侵權(quán)成本低、維權(quán)成本高的問題；進一步加大知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法力度，開展重點領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆印?/p>

六是持續(xù)加強政務(wù)誠信和營商環(huán)境建設(shè)，針對政策“朝令夕改”和“新官不理舊賬”等問題，開展政務(wù)失信專項治理行動；將產(chǎn)權(quán)保護列為專項治理、信用示范城市創(chuàng)建、營商環(huán)境建設(shè)的重要內(nèi)容。

第二，地方定價項目再削減30%。按照黨中央、國務(wù)院決策部署，2017年國家發(fā)改委啟動了新一輪地方定價目錄修訂工作，推動地方進一步放開競爭性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)價格，最大限度縮減政府定價范圍。

截至目前，除西藏、新疆外，我們已完成對29個省份定價目錄修訂的審定批復(fù)工作。通過此輪修訂，地方政府定價項目在2015年縮減55%、平均保留45項左右的基礎(chǔ)上，進一步縮減到平均32項左右，縮減幅度達(dá)30%，競爭性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)價格已基本放開。保留的定價項目主要集中在供排水、燃?xì)?、電力、交通運輸、環(huán)境保護、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、殯葬、文化旅游、保障性住房、重要專業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域。

根據(jù)《價格法》，地方定價目錄是地方政府依法行使定價權(quán)力，履行定價職責(zé)的依據(jù)。新版地方定價目錄的頒布實施，有利于進一步厘清政府與市場的定價權(quán)力邊界，確保在目錄之外無定價權(quán)，將價格改革和簡政放權(quán)的成果以目錄的形式固定下來；也有利于進一步發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，增加價格反應(yīng)靈活性，釋放和激發(fā)市場活力，促進我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

第三方面，關(guān)于社會信用體系建設(shè)進展情況

重點介紹三個方面的情況：

第一，聯(lián)合獎懲措施持續(xù)顯威。在法院執(zhí)行領(lǐng)域，截至6月底，全國法院累計發(fā)布失信被執(zhí)行人名單1123萬例，累計限制購買機票1222萬人次，限制購買動車高鐵票458萬人次，限制擔(dān)任企業(yè)法定代表人、董事、監(jiān)事和高管28萬人次，280萬失信被執(zhí)行人懾于信用懲戒主動履行義務(wù)。隨著聯(lián)合懲戒作用日益凸顯，失信被執(zhí)行人自動履行率逐步提高，失信名單數(shù)呈下降趨勢。在稅收征管領(lǐng)域，各級稅務(wù)機關(guān)累計公布稅收違法“黑名單”案件10340件，今年上半年共新增公布2781件。各級稅務(wù)機關(guān)共對“黑名單”當(dāng)事人實施懲戒1.5萬戶次。

二是統(tǒng)一社會信用代碼基本實現(xiàn)全覆蓋。全國企業(yè)、社會組織、機關(guān)事業(yè)單位存量代碼轉(zhuǎn)換率已達(dá)100%，個體工商戶存量代碼轉(zhuǎn)換率達(dá)99.6%。統(tǒng)一社會信用代碼在各領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，基本實現(xiàn)“一照一碼”走遍天下。

三是“誠信建設(shè)萬里行”主題宣傳活動正式啟動?！罢\信建設(shè)萬里行”主題宣傳活動是新聞戰(zhàn)線推動誠信建設(shè)的一項重要舉措，既圍繞我國誠信建設(shè)整體情況，大力宣傳正能量、弘揚主旋律；又聚焦群眾反映集中的突出問題，開展輿論監(jiān)督報道。這里，再次邀請在座的記者朋友積極參與這一活動，共同營造“知信、用信、守信”的良好氛圍。

第四方面，關(guān)于城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展情況

主要發(fā)布4個方面情況：

第一，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制進展。《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018—2022年）》已于近期由中共中央、國務(wù)院印發(fā)實施。為指導(dǎo)各地編制實施好地方鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，7月12日至13日，我委會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在山東省濟南市章丘區(qū)組織開展了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略地方規(guī)劃編制培訓(xùn)。

第二，編制印發(fā)了《“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造升級行動計劃》?！叭齾^(qū)三州”等深度貧困地區(qū)大多位于重要生態(tài)安全屏障區(qū)域，自然資源條件好，大力發(fā)展生態(tài)旅游是將綠水青山變成金山銀山的有效路徑。但不少區(qū)域生態(tài)較為脆弱，基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施較為薄弱，成為制約旅游業(yè)發(fā)展的突出短板。為解決這一突出問題，按照中央要求，國家發(fā)改委會同相關(guān)部門，編制印發(fā)了《“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造升級行動計劃》，提出了加快主通道建設(shè)、完善區(qū)域干線公路網(wǎng)絡(luò)、改善旅游基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施、豐富旅游產(chǎn)品和服務(wù)等4方面措施。同時，國家發(fā)改委將在“十三五”文化旅游提升工程中增補一批旅游項目，專項用于支持“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，目前各地已增補報送700多個項目。我們將組織專家評審后向社會公布，并抓緊組織項目實施。

第三，發(fā)布跨省區(qū)城市群規(guī)劃。上半年，經(jīng)國務(wù)院批復(fù)同意，我委會同有關(guān)部門先后印發(fā)了《關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃》《呼包鄂榆城市群發(fā)展規(guī)劃》《蘭州—西寧城市群發(fā)展規(guī)劃》。至此，“十三五”規(guī)劃提出的跨省區(qū)城市群規(guī)劃已基本印發(fā)實施。下一步，我們將把培育建設(shè)都市圈作為城市群建設(shè)的突破口，積極推動都市圈建設(shè)，加快培育新生中小城市。

第四，東北地區(qū)上半年經(jīng)濟發(fā)展企穩(wěn)向好態(tài)勢持續(xù)鞏固。上半年，東北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總體延續(xù)了一季度以來的企穩(wěn)向好態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標(biāo)基本符合預(yù)期，穩(wěn)的格局在鞏固，好的態(tài)勢在延伸，特別是工業(yè)生產(chǎn)形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，企業(yè)效益不斷改善。今年前5個月，遼、吉、黑三省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比分別增長10.5%、-0.5%和4.8%，其中，遼寧裝備制造、石化、冶金、農(nóng)產(chǎn)品加工等支柱行業(yè)增加值分別增長了14.4%、12.3%、6.4%和4.5%；吉林省50戶重點企業(yè)產(chǎn)值增長了10.7%；黑龍江食品、裝備、能源等行業(yè)增加值分別增長了14.5%、11.4%和1.7%，能源行業(yè)扭轉(zhuǎn)了持續(xù)負(fù)增長局面。預(yù)計三季度東北地區(qū)經(jīng)濟有望延續(xù)回暖向好態(tài)勢。

第五方面，上半年推進煤炭、鋼鐵領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能工作情況

煤炭領(lǐng)域，重點推進了四方面工作。

一是堅決處置“僵尸企業(yè)”。督促指導(dǎo)各地系統(tǒng)梳理匯總2016年以來“僵尸企業(yè)”的處置情況，列出名單、制定計劃、全面稽查、上報結(jié)果。

二是加快淘汰落后產(chǎn)能。適當(dāng)提高了南方地區(qū)煤礦產(chǎn)能退出標(biāo)準(zhǔn)，按照嚴(yán)格執(zhí)法關(guān)閉一批、實施產(chǎn)能置換退出一批、通過改造升級少量提升一批“三個一批”的方式，逐步提升或淘汰退出。

三是嚴(yán)格治理違法違規(guī)產(chǎn)能。按照追究責(zé)任、處理人員、辦理手續(xù)、恢復(fù)生產(chǎn)“四個同步、四個到位”的要求，積極推動建設(shè)項目違法違規(guī)行為處理。對依法處理到位、具備相關(guān)條件的煤礦項目，協(xié)調(diào)加快辦理相關(guān)手續(xù)，實現(xiàn)依法建設(shè)生產(chǎn)。

四是統(tǒng)籌做好去產(chǎn)能、保供應(yīng)和穩(wěn)價格工作。針對今年以來能源需求快速增長、異常天氣頻發(fā)的新形勢，會同有關(guān)部門采取增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放、強化運輸協(xié)調(diào)保障、推進中長期合同簽訂履約、加強預(yù)期引導(dǎo)和市場監(jiān)管等措施，統(tǒng)籌做好去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價格相關(guān)工作。

鋼鐵領(lǐng)域，重點推進了三方面工作。

一是推動落實年度去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。對各地上報的2018年壓減粗鋼產(chǎn)能計劃進行了確認(rèn)，通過常態(tài)化嚴(yán)格執(zhí)法和強制性標(biāo)準(zhǔn)實施，促使達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和不符合產(chǎn)業(yè)政策的落后產(chǎn)能依法依規(guī)退出，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。

二是強化鞏固去產(chǎn)能成果。始終保持露頭就打的高壓態(tài)勢，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能的重新復(fù)產(chǎn)，嚴(yán)把鋼鐵產(chǎn)能置換和項目備案關(guān)，防止產(chǎn)能“邊減邊增”。

三是促進鋼材市場平穩(wěn)運行。進一步加強鋼鐵行業(yè)運行分析，掌握市場供求狀況，及時采取有效措施，促進鋼材價格運行在合理區(qū)間。

第六方面，介紹其他兩項重點工作

第一，首批產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)年度進展評估結(jié)果公布。今年上半年，國家發(fā)改委會同相關(guān)部門，委托第三方機構(gòu)開展了首批全國老工業(yè)城市和資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)建設(shè)2017年度評估工作，并聯(lián)合印發(fā)了評估情況通報。其中，四川自貢、湖北黃石、山東淄博、山西長治的評估結(jié)果為優(yōu)秀。下一步，我們將根據(jù)評估結(jié)果，建立健全獎懲激勵機制，適時組織召開現(xiàn)場會和經(jīng)驗交流會，推動有關(guān)地方更好開展示范區(qū)建設(shè)。

第二，編寫出版了《國家新型城鎮(zhèn)化發(fā)展報告2017》。這是自2016年以來，連續(xù)第3年編制出版國家新型城鎮(zhèn)化報告。今年的《報告》系統(tǒng)總結(jié)了黨的十八大以來的新型城鎮(zhèn)化工作，深刻剖析了新時代對新型城鎮(zhèn)化的新要求，篩選提煉了不少典型案例，并附有政府部門和第三方機構(gòu)的評估結(jié)論。希望該報告能夠成為各界溝通交流的平臺和深化研究的文獻(xiàn)基礎(chǔ)，也歡迎各位有識之士積極參與新型城鎮(zhèn)化工作，提出寶貴的意見建議，共同推動新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展。

我先介紹這些情況，下面歡迎大家提問，請各位記者提問的時候通報一下自己所在的媒體，每次只提一個問題。

中央廣播電視總臺央視記者:我的問題是從國家統(tǒng)計局昨天公布的數(shù)據(jù)看，今年上半年我國GDP同比增長6.8%，這也是連續(xù)12個季度保持在6.7%和6.9%的中高速區(qū)間，我們同時注意到一些數(shù)據(jù)指標(biāo)出現(xiàn)下滑，對此您如何看待？此外，美方發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)后，很多人擔(dān)心我國下半年經(jīng)濟造成沖擊，您如何評價？

嚴(yán)鵬程:謝謝你對這個問題的關(guān)注，近期社會各界對上半年經(jīng)濟形勢和下半年經(jīng)濟走勢都非常關(guān)心。

我剛才已經(jīng)談到，從上半年宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)看，今年以來我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢，主要宏觀經(jīng)濟指標(biāo)保持穩(wěn)定，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級，質(zhì)量效益繼續(xù)改善，支撐我國高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力不斷增強。

但正如你剛才所談到的，也有少數(shù)經(jīng)濟指標(biāo)增速有所放緩。比如，固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售總額等指標(biāo)，與前些年的兩位數(shù)增長相比，增速的確有所下滑。對此，我們認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)辯證看待。一方面，相關(guān)指標(biāo)增速回落并不必然意味著經(jīng)濟增速下滑。從支出法看，GDP由最終消費支出、資本形成總額、凈出口構(gòu)成，但固定資產(chǎn)投資并不等同于資本形成總額，社會消費品零售總額也不等同于最終消費。比如，近年來我國消費升級步伐加快，服務(wù)性消費快速增長，占全部消費的比重不斷提高，按照現(xiàn)有的統(tǒng)計口徑，這一變化在社會消費品零售總額指標(biāo)中體現(xiàn)得并不充分。另一方面，我們不能只看增長數(shù)量，更要看發(fā)展質(zhì)量。就目前來講，我國投資、消費結(jié)構(gòu)正在持續(xù)優(yōu)化。從消費看，消費提質(zhì)擴容積極推進，今年上半年實物商品網(wǎng)上零售額增長了29.8%，信息、文化、旅游等消費旺盛。從投資看，民間投資、技改投資的增速持續(xù)高于整體投資水平，生態(tài)保護和環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)等補短板領(lǐng)域的投資保持較快增長，上半年的增速分別達(dá)到35.4%和15.4%。

關(guān)于下半年我國經(jīng)濟走勢，目前各方議論比較多。有的觀點認(rèn)為，由于中美經(jīng)貿(mào)摩擦帶來外部沖擊、國內(nèi)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，下半年中國經(jīng)濟保持平穩(wěn)發(fā)展難度很大。對此，我想表達(dá)三個觀點。

第一，我國經(jīng)濟增長的動力結(jié)構(gòu)在變化。經(jīng)過這幾年我們持續(xù)推進轉(zhuǎn)變發(fā)展理念、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，我國經(jīng)濟已由過度依賴投資、出口拉動，轉(zhuǎn)向主要依靠消費、服務(wù)業(yè)和內(nèi)需支撐，最終消費和服務(wù)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率均已達(dá)到60%左右，外貿(mào)依存度正在不斷下降；世界最大規(guī)模的中等收入群體，可以說是蘊含著巨大的消費升級需求；過去五年我國的市場主體數(shù)量增加近80%，目前已超過1億戶，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式迅猛發(fā)展，新動能對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率超過1/3；三大戰(zhàn)略、四大區(qū)域板塊協(xié)調(diào)聯(lián)動，新增長極增長帶不斷涌現(xiàn)，開拓了較大的回旋空間；對外開放的范圍不斷擴展，營商環(huán)境持續(xù)改善，對外資企業(yè)的吸引力明顯增強，今年上半年新設(shè)外資企業(yè)同比增長了96.6%，等等。所有這些，都將為我國經(jīng)濟發(fā)展增添更加強勁的動力支撐。

第二，我國有足夠的政策空間來應(yīng)對世界經(jīng)濟不確定性沖擊。當(dāng)前，我國財政赤字率、政府負(fù)債率較低，商業(yè)銀行資本充足率、撥備覆蓋率較高，企業(yè)負(fù)債率趨于下降，宏觀調(diào)控有足夠的空間和政策工具可用。下半年，我們將堅持穩(wěn)中求進這一工作總基調(diào)，保持戰(zhàn)略定力，增強宏觀經(jīng)濟政策的靈活性，加強政策之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動，確保穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟基本面。具體看，我們將以補短板為重點，適度擴大有效投資，完善促進消費的體制機制，釋放內(nèi)需潛力；繼續(xù)下大力氣推進重點領(lǐng)域改革，切實解決制約創(chuàng)新發(fā)展的堵點、難點和痛點，激發(fā)市場主體活力；繼續(xù)推進營商環(huán)境改善和結(jié)構(gòu)性減稅降費，讓企業(yè)輕裝上陣，切實增強經(jīng)濟增長的內(nèi)生動力；繼續(xù)擴大對外開放，充分發(fā)揮兩個負(fù)面清單的作用，爭取吸引更多的外資。同時，我們將加強對中美經(jīng)貿(mào)摩擦中所涉企業(yè)的負(fù)面影響評估，有針對性地予以支持。

第三，我國有應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜困難局面的豐富經(jīng)驗。我國有獨特的制度優(yōu)勢，能夠集中力量辦成許多別的國家想辦而辦不了的大事?；仡櫄v史，我們一路走來，歷經(jīng)無數(shù)坎坷，但每一次都能夠從容成功應(yīng)對。僅就改革開放40年來講，我們就先后成功應(yīng)對了1997年亞洲金融危機、2008年國際金融危機等一系列重大外部沖擊，可以說是積累了大量卓有成效的經(jīng)驗，能夠有效應(yīng)對各類風(fēng)險挑戰(zhàn)。

總之，我們有信心、有底氣、有條件，也有足夠的能力，以中國經(jīng)濟的巨大韌性和持續(xù)健康發(fā)展的確定性，有效應(yīng)對世界經(jīng)濟的不確定性，確保實現(xiàn)年初確定的目標(biāo)任務(wù)。謝謝。

新華社記者:剛才您提到，上半年的投資和消費增速有所放緩，特別是投資的增速下滑得比較明顯，作為投資主管部門，請問發(fā)改委如何看待這個問題？

嚴(yán)鵬程:謝謝。正如你所說，上半年我國固定資產(chǎn)投資增長6%，延續(xù)了近兩年投資增速在一位數(shù)的態(tài)勢。從我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的大背景看，投資增速在一位數(shù)，同經(jīng)濟增速在一位數(shù)一樣，是與當(dāng)前我國經(jīng)濟速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換相適應(yīng)的。從增速變化來看，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新階段，正在由高速增長轉(zhuǎn)為中高速發(fā)展。從結(jié)構(gòu)優(yōu)化來看，需求結(jié)構(gòu)由主要依靠投資、出口拉動，轉(zhuǎn)向依靠消費、投資、出口協(xié)同拉動，供給結(jié)構(gòu)中服務(wù)業(yè)占比持續(xù)上升，單位服務(wù)業(yè)增加值所需投資低于制造業(yè)。從動力轉(zhuǎn)換來看，與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)更多依靠資本投入相比，新動能的培育發(fā)展更多依靠技術(shù)、人力資本等要素，對資本的依賴明顯下降。

同時需要看到，雖然上半年我國投資增速有所放緩，但從結(jié)構(gòu)上看，制造業(yè)投資增速在回升、民間投資在向好。我們分析，這主要反映了3個方面的積極變化：一是資金來源有保障。今年前5個月的規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長16.5%，企業(yè)投資能力得到有效保證。二是投資預(yù)期在向好。今年以來制造業(yè)PMI長期保持在景氣區(qū)間內(nèi)，上半年均值為51.3%，同時PPI也保持在比較合理、理想的水平，6月份上漲了4.7%，都反映了企業(yè)投資信心比較充足。三是企業(yè)成本在降低。隨著簡政、減稅、降費等一系列政策措施的出臺實施，增強了企業(yè)特別是民營企業(yè)的投資后勁。

客觀分析，今年上半年投資增長有所放緩，影響因素是多方面的，其中一個因素是基礎(chǔ)設(shè)施投資增速的放緩。我們分析有兩方面原因：一方面，多年來我國基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)高增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了長足進步。雖然從國際比較看，我國基礎(chǔ)設(shè)施人均存量水平與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距，但當(dāng)前基建需求釋放的節(jié)奏與高速增長時期相比有所放緩。另一方面，本著有必要、有條件和量力而行、盡力而為的原則，一些地方清理、停建、緩建了一批項目，客觀上也造成了投資增速的放緩。

我們堅信，在推動高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的進程中，新的投資領(lǐng)域會不斷涌現(xiàn)，新的投資機遇會層出不窮，行業(yè)企業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益的不斷提高將為投資增長提供有力支撐，加上我們主動施策大力改善營商環(huán)境、降低企業(yè)運營成本等，一定能進一步增強企業(yè)投資活力，促進投資平穩(wěn)增長。謝謝。

路透社記者:想問一下，近期央行降低存款準(zhǔn)備金率，定向支持債轉(zhuǎn)股。但市場會覺得這會輸血“僵尸企業(yè)”，延緩部分企業(yè)的退市步伐；也有人認(rèn)為，債轉(zhuǎn)股的進度低于預(yù)期，降準(zhǔn)資金將在很長一段時間內(nèi)得不到運用。請問您怎么看待這件事情？

嚴(yán)鵬程:謝謝，債轉(zhuǎn)股是各界都比較關(guān)注的事情。

首先感謝大家對市場化債轉(zhuǎn)股工作的關(guān)心，關(guān)于債轉(zhuǎn)股是否會輸血“僵尸企業(yè)”，延緩部分企業(yè)的退出，這是我們在設(shè)計政策之初就高度重視的一個問題，我們主要從政策和機制兩方面著力，嚴(yán)防債轉(zhuǎn)股輸血“僵尸企業(yè)”。

在政策方面，2016年10月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》，明確規(guī)定嚴(yán)格禁止“僵尸企業(yè)”市場化債轉(zhuǎn)股。近期人民銀行發(fā)布的通知也明確要求，降準(zhǔn)資金不能用于“僵尸企業(yè)”。

在機制方面，我們建立了以市場化和法治化原則為核心的一整套制度，確?！敖┦髽I(yè)”和應(yīng)退出企業(yè)無法通過債轉(zhuǎn)股續(xù)命。也就是說，由市場來判斷選擇誰是有前景的企業(yè)、誰是僵尸企業(yè)，如果選錯了就接受市場的懲罰，債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)和投資人必須承擔(dān)損失，政府不予兜底。

大家都很關(guān)心市場化債轉(zhuǎn)股的進展情況?？梢愿嬖V大家的是，自市場化債轉(zhuǎn)股這項政策推出以來，越來越多的銀行認(rèn)識到，這一政策不僅有利于化解潛在系統(tǒng)性風(fēng)險，優(yōu)化銀行經(jīng)營環(huán)境，而且為銀行拓展業(yè)務(wù)空間提供了難得的機遇?？傮w看，市場化債轉(zhuǎn)股工作開局良好，銀行參與的意愿也越來越強。截至今年6月底，市場化債轉(zhuǎn)股簽約金額達(dá)到了17220億元，到位資金3469億元，涉及109家具有發(fā)展前景的高負(fù)債優(yōu)質(zhì)企業(yè)。從已簽約的項目看，銀行及所屬實施機構(gòu)簽約的項目占比超過了80%，資金到位占比也超過了70%。

關(guān)于定向降準(zhǔn)資金的使用問題。此次人民銀行下調(diào)存款準(zhǔn)備金率，定向支持市場化債轉(zhuǎn)股，所釋放的資金將按照不少于1:1的比例撬動社會資金參與。盡管實施機構(gòu)需要經(jīng)過一定的內(nèi)部決策程序，籌集社會資金也需要一定的時間，但這一政策舉措，將有助于提高市場化債轉(zhuǎn)股對股權(quán)性投資資金的吸引力，暢通儲蓄有序轉(zhuǎn)化為股權(quán)性投資的渠道。

下一步，國家發(fā)改委將與相關(guān)金融監(jiān)管部門一道，全力為定向降準(zhǔn)資金運用創(chuàng)造良好的政策環(huán)境，精準(zhǔn)推動降準(zhǔn)資金參與市場化債轉(zhuǎn)股，促進高負(fù)債優(yōu)質(zhì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推我國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。謝謝。

中新社記者:上月末，國家發(fā)改委和商務(wù)部出臺了2018年版的外商投資負(fù)面清單，得到國內(nèi)外積極反響。但也有聲音擔(dān)憂，如此大幅度的開放可能會沖擊國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，對此您怎么看？

嚴(yán)鵬程:謝謝你的提問。首先我想說的是，回顧我國改革開放40年的發(fā)展歷程，其實就是我國經(jīng)濟不斷擴大開放的過程。可以說，以開放促改革、促發(fā)展，是我國現(xiàn)代化建設(shè)不斷取得新成就的重要法寶。當(dāng)前，我國經(jīng)濟正在轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，也必須在更加開放的環(huán)境下進行。此次出臺新的開放舉措，修訂兩個外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，彰顯了我國深化對外開放的決心和意志，受到了國內(nèi)外的廣泛關(guān)注和好評。

隨著我國產(chǎn)業(yè)環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境的日益完善，我們已經(jīng)具備更高水平開放的基礎(chǔ)。在這樣的背景下，持續(xù)深化對外開放，不僅不會對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生大的沖擊，而且也有利于促進內(nèi)外資企業(yè)在更大范圍和更深層次上開展合作，進一步激發(fā)市場活力。

第一，有關(guān)政策舉措已經(jīng)過試點。2018年版外資準(zhǔn)入負(fù)面清單推出的開放措施，有的是在自貿(mào)區(qū)試點實施后復(fù)制推廣的，有的是在已有開放基礎(chǔ)上放寬或取消外資準(zhǔn)入限制的，相關(guān)領(lǐng)域基本上都已具備進一步擴大開放的條件。比如，制造業(yè)是我國開放最早的領(lǐng)域，也是市場競爭最充分的領(lǐng)域，2018年版負(fù)面清單，基本放開了制造業(yè)。

第二，相關(guān)行業(yè)的競爭力已明顯提升。經(jīng)過改革開放40年的發(fā)展，我國很多產(chǎn)業(yè)，比如汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力有了很大提高，放開股比限制，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)來說不是“洪水猛獸”，并不會造成太大的威脅，反而通過良性競爭，有利于促進技術(shù)的擴散和吸收。

第三，具體開放節(jié)奏總體適度。我們在堅定放開的同時，也充分考慮了客觀情況，堅持穩(wěn)妥有序的原則，對于金融等領(lǐng)域列出了對外開放的路線圖和時間表，采取設(shè)置過渡期、分步驟推進等方式，逐步加大開放力度，以增強開放的可預(yù)期性。

總之，我國順應(yīng)時代潮流主動擴大開放，既有利于自身，也有利于全球。我們希望通過放寬外資準(zhǔn)入限制，能夠進一步引入有效競爭，促進技術(shù)進步，優(yōu)化資源配置；同時，也希望能藉此進一步深化同其他國家和地區(qū)間的投資合作，實現(xiàn)互利共贏。謝謝。

經(jīng)濟日報記者:近期國家發(fā)改委印發(fā)了《關(guān)于做好2018年迎峰度夏期間煤電油氣運保障工作的通知》，想請問發(fā)言人，在迎峰度夏期間，煤電油氣的運行情況如何？我們有哪些應(yīng)對措施？

嚴(yán)鵬程:今年以來，受經(jīng)濟穩(wěn)中向好和氣候變化等多重因素共同作用，電力、煤炭、天然氣消費量顯著增加，迎峰度夏期間能源供需形勢更趨復(fù)雜。

煤炭方面，今年以來電煤需求大幅增加，上半年全國電煤消耗量同比增長超過了1億噸，為近十年來少見，增幅已接近去年全年水平。預(yù)計迎峰度夏期間電煤需求仍將旺盛，夏季用煤高峰月的最高日耗，將比去年明顯增加。

電力方面，上半年全社會用電量同比增長了9.4%，是2012年以來同期最高水平。入夏之后，空調(diào)制冷用電負(fù)荷增加，全國日發(fā)電量迅速上升，最高已突破206億千瓦時，接近去年夏季峰值，預(yù)計后續(xù)用電負(fù)荷還會明顯增加，部分地區(qū)可能出現(xiàn)高峰電力緊張。

天然氣方面，受工業(yè)和發(fā)電需求持續(xù)處于高位等因素影響，天然氣需求淡季不淡，上半年表觀消費量1348億立方米，增速高達(dá)17.5%。再加上為保障冬季供氣，我們加大了儲氣庫注氣，使得迎峰度夏期間天然氣發(fā)電能力，也在一定程度上受到了限制。

為積極應(yīng)對迎峰度夏期間能源保障供應(yīng)的復(fù)雜形勢，國家發(fā)改委近期對相關(guān)工作進行了部署安排，重點有3個方面：

一是通過加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放、推進中長期合同簽訂履約、保障鐵路運輸?shù)却胧?，增加煤炭供?yīng)。截至6月底，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.2億噸，同比增長9.2%，可用23天；環(huán)渤海五港存煤2116萬噸，同比增長27.8%。

二是供給側(cè)和需求側(cè)協(xié)同發(fā)力，挖掘電力調(diào)峰資源潛力，加大清潔能源發(fā)電力度，提高輸電通道利用效率，靈活組織跨省跨區(qū)交易，加強電力余缺互濟，強化應(yīng)急演練，保障民生等重點用電。

三是加強天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，深入挖潛國內(nèi)氣田增產(chǎn)，穩(wěn)定增加進口資源，提高天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)整體供氣的安全性、可靠性和靈活性，統(tǒng)籌兼顧做好儲氣庫注氣和保障當(dāng)前供應(yīng)等工作。

總的看，雖然今年迎峰度夏期間地區(qū)性、時段性供應(yīng)偏緊情況仍將存在，但煤電油氣運供需總體是平穩(wěn)的，也是有保障的。謝謝。

中國國際廣播電臺記者:上周，國辦印發(fā)了《關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》。這個意見引發(fā)了不少關(guān)注，目前不少地方對于建設(shè)城市軌道交通熱情高漲，我們梳理了一下，有40多個城市獲批建設(shè)城市軌道交通，各地仍有多個在建項目。大家比較關(guān)心《意見》發(fā)布后，將對在建項目和新開工項目產(chǎn)生什么樣的影響？城市軌道交通發(fā)展如何防范可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險？

嚴(yán)鵬程:謝謝，這個問題很多地方都非常關(guān)注。近年來，按照黨中央、國務(wù)院決策部署，國家發(fā)改委會同相關(guān)部門，積極支持符合條件的城市推進城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)?？傮w看，我國城市軌道交通發(fā)展健康有序，但同時也要看到，部分城市也存在規(guī)劃過度超前、建設(shè)規(guī)模過于集中、資金落實不到位等問題。為此，國辦印發(fā)了《關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》，對城市軌道交通規(guī)范有序發(fā)展，提出了新的要求。

你提到相關(guān)政策出臺之后，會不會對建設(shè)項目造成大的影響。我談兩點看法：

對于在建項目，《意見》一方面強化了項目總投資中財政資金比例的要求，除建設(shè)規(guī)劃明確采用特許經(jīng)營模式外，城市軌道交通項目總投資中，財政資金投入不得低于40%。另一方面，強化了城市政府對軌道交通項目全壽命周期的支出責(zé)任，即要按照國家批復(fù)建設(shè)規(guī)劃明確的資本金比例和來源等要求，按期推進在建項目，不能出現(xiàn)“半拉子”工程。這就需要城市政府統(tǒng)籌考慮財政預(yù)算，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，落實項目資金，確保按時足額到位。

對于正在履行審批程序和規(guī)劃內(nèi)的其他未開工項目，要嚴(yán)格按照《意見》規(guī)定和建設(shè)規(guī)劃要求，加強項目出資方案的審核，只有在資金來源已經(jīng)明確落實好的前提下，才能按程序批準(zhǔn)和開工建設(shè)。

關(guān)于你提到如何防范城市軌道交通建設(shè)中的風(fēng)險，我認(rèn)為《意見》已經(jīng)有了比較全面的部署和安排。概括起來，就是“五個嚴(yán)格”。一是嚴(yán)格申報條件。對于申報建設(shè)城市軌道交通的城市，提高了一般公共財政預(yù)算收入、GDP等方面的標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)格規(guī)劃審核。加強對建設(shè)規(guī)模、資金籌措方案、負(fù)債水平、規(guī)劃內(nèi)容的審核把關(guān)，確保符合規(guī)定和要求。三是嚴(yán)格控制速度節(jié)奏。對要開展新一輪建設(shè)規(guī)劃的城市，必須在本輪建設(shè)規(guī)劃實施到最后1年、或者規(guī)劃項目總投資完成70%以上，才能報批。四是嚴(yán)格落實資金保障。對于不符合法律法規(guī)、或者沒有落實償債資金來源的項目，以及列入地方政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警范圍的城市，不批準(zhǔn)或暫緩批準(zhǔn)新開工項目。五是嚴(yán)格事中事后監(jiān)管。我們將加強監(jiān)管能力建設(shè)，進一步明確國家、省級政府部門和相關(guān)城市的責(zé)任，提出了追責(zé)問責(zé)的相關(guān)措施。

下一步，國家發(fā)改委將會同有關(guān)部門，認(rèn)真落實好《意見》有關(guān)規(guī)定要求，進一步加強對城市軌道交通規(guī)劃實施的監(jiān)督管理。謝謝。

由于時間關(guān)系，我們最后一個提問。

南方都市報記者:剛才您介紹了新一輪地方定價目錄修訂工作的有關(guān)情況，請問此輪修訂主要放開了哪些商品和服務(wù)價格？

嚴(yán)鵬程:謝謝你對這個問題的關(guān)注。剛才我已經(jīng)介紹過，這一輪地方定價目錄修訂工作歷時一年多，取得了積極成效。從修訂內(nèi)容看，在保持2015年定價目錄的總體框架不變、保持13類的定價類別不變、推進價格市場化改革方向不變的基礎(chǔ)上，對定價項目作了三種不同方式的改變，可以概括為“三個一批”，也就是，放開一批定價項目，下放一批定價權(quán)限，規(guī)范一批定價內(nèi)容。

第一，通過“放開一批”，進一步大幅縮減政府定價項目。重點放開了競爭性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)的商品服務(wù)價格，主要有3類：

一是公用事業(yè)類。比如，在燃?xì)忸I(lǐng)域，部分省份放開了車用壓縮氣銷售價格、管道煤氣出廠價格；在交通運輸領(lǐng)域，部分省份放開了地方鐵路貨運和行李運價率，普通旅客列車軟座、軟臥以及高鐵動車組列車一、二等座票價率等。

二是公益性服務(wù)類。比如，在教育領(lǐng)域，根據(jù)2017年新修訂的《民辦教育促進法》，放開了營利性民辦學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn)；在養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域，部分省份放開了非政府運營的養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)收費等。

三是重要專業(yè)服務(wù)類。主要包括專業(yè)評價類、質(zhì)量檢驗檢測監(jiān)測、救援救護、交易平臺或場地類、部分司法服務(wù)類、培訓(xùn)認(rèn)證中介類、專業(yè)技能、公用事業(yè)延伸等8類服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)。

第二，通過“下放一批”，把定價權(quán)限進一步下放市縣。將直接面向基層、區(qū)域性特征明顯的商品服務(wù)定價權(quán)，授權(quán)市縣管理。大部分省份將道路客運領(lǐng)域的定價收費，部分醫(yī)療、殯葬、養(yǎng)老服務(wù)價格，部分景區(qū)門票價格，部分公辦幼兒園收費等的定價權(quán)限，下放給市或市縣人民政府。比如，福建的省級負(fù)責(zé)定價管理的景區(qū)數(shù)量由39家減少為8家，31家景區(qū)門票價格下放給市、縣人民政府管理。再比如，安徽省超過一半的定價權(quán)限已下放市、縣人民政府管理。

第三，通過“規(guī)范一批”，進一步規(guī)范了定價項目的分類和名稱。針對此前不同地方同類定價項目名稱不一、標(biāo)準(zhǔn)不一的情況，這次修訂進行了統(tǒng)一規(guī)范。

總之，通過這次修訂，競爭性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)價格已基本放開，由經(jīng)營者自主定價。這將有利于更加靈敏地反映市場供求的變化，激發(fā)市場活力；同時，將地方政府定價權(quán)力關(guān)進“目錄”的籠子里，有利于厘清政府與市場的定價權(quán)力邊界。需要強調(diào)的是，取消政府定價并不意味著對價格的異常波動聽之任之、放任不管，我們將堅持放管結(jié)合并重，會同有關(guān)部門加強事中事后監(jiān)管，通過建立健全價格監(jiān)測和預(yù)警防范機制、加大價格監(jiān)督檢查和反壟斷執(zhí)法力度等措施，確保企業(yè)經(jīng)營和人民生活不受大的影響。

今天的發(fā)布會到此結(jié)束。因為這一段時間剛好是上半年經(jīng)濟形勢數(shù)據(jù)發(fā)布，大家估計還有很多問題今天沒來得及問，回頭我們新聞辦公室隨時受理大家的申請。我們將會同相關(guān)司局，全力為大家做好采訪服務(wù)。謝謝各位。