10月10日，國電電力公開增發(fā)A股的招股意向書及相關(guān)發(fā)行公告在上海證券交易所網(wǎng)站、中國證券報、上海證券報、證券時報和證券日報披露，此舉標(biāo)志著股權(quán)分置改革完成后國電電力第一次再融資工作正式啟動。
經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，國電電力本次公開增發(fā)A股的發(fā)行規(guī)模不超過4億股，其中國電電力的控股股東中國國電集團(tuán)公司承諾以現(xiàn)金認(rèn)購不少于價值5億元的本次增發(fā)A股股票，認(rèn)購價格與本次增發(fā)A股價格一致。本次募集資金總額約31億左右，用于收購中國國電集團(tuán)公司持有國電浙江北侖第一發(fā)電有限公司70％的股權(quán)、國電石嘴山第一發(fā)電有限公司60％的股權(quán)、國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司18％的股權(quán)。本次增發(fā)的發(fā)行價格為每股17.52元，采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式進(jìn)行，公司原股東按每10股配售0.6股的比例行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
此次募集資金收購項目完成后，國電電力的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力將得到進(jìn)一步提升，電廠的區(qū)域布局更趨合理，對保證公司未來可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)公司的競爭力具有重要意義。
作為國電集團(tuán)的核心企業(yè)和在資本市場上的直接融資窗口，國電電力在國電集團(tuán)發(fā)展和盤活存量資產(chǎn)等方面發(fā)揮著重要的作用。國電集團(tuán)承諾“以國電電力作為國電集團(tuán)全面改制的平臺，在履行相應(yīng)法律程序后，通過資產(chǎn)購并、重組，將國電集團(tuán)優(yōu)良的經(jīng)營性資產(chǎn)注入國電電力，以使國電電力長期、持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展”。國電集團(tuán)今年向國電電力注入6個優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項目，是實(shí)施全面改制的第一步，其中三個項目由此次再融資募集資金收購，內(nèi)蒙古東勝50%股權(quán)、國電建投煤電一體化項目50%股權(quán)、浙江北侖發(fā)電公司2%的股權(quán)由國電電力自籌資金收購。此次國電電力公開增發(fā)，是國電電力充分發(fā)揮上市公司融資能力，促進(jìn)公司快速發(fā)展的重要舉措，也標(biāo)志著國電集團(tuán)借助資本市場、實(shí)現(xiàn)整體上市邁出了關(guān)鍵一步。
